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Louis Jolicoeur

Placements et gestion du patrimoine

2018-03-01
08h00 à 12h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • Possibilité de : 4 UFC
  • CSF + IQPF :
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Choisir entre le REER ou le CELI ou prendre les deux • Évaluer la pertinence du prêt-levier avec retraits de régimes enregistrés • Connaître quels régimes sont partageables pour la Loi 146 advenant la dissolution du couple • Mieux saisir les pour et les contre de l’hypothèque inversée • Évaluer l’efficacité du rachat des années pour services passés • Identifier la clientèle cible pour le régime d’accession à la propriété, RAP • Maîtriser la meilleure façon de se bâtir un portefeuille d’actions • Optimiser le choix entre cotiser à son REER ou rembourser plus rapidement son hypothèque • Déterminer l’efficience fiscale de l’emprunt-REER

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $


Me Suzanne Hotte

Planifications testamentaires et liquidation des successions

2018-03-01
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE :2 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours vous permettra de développer vos connaissances en matière de testaments planifiés tout en vous familiarisant avec l’ensemble des aspects juridiques du droit des personnes au chapitre de la famille et des successions. Les notions juridiques applicables du vivant et celles prenant effet au décès et la compréhension du processus de liquidation des successions en vigueur depuis le Code civil de 1994 seront notamment étudiées. Des questions que cette formation vous permettra de répondre : qui sont les héritiers et sont-ils protégés en cas de succession, qui est autorisé à gérer les biens d’autrui pendant la liquidation?

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

  • logo

Louis Jolicoeur

Obligations réglementaires des représentants

2018-03-01
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • Ppssibilité de : 4 UFC
  • CSF + IQPF :
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Saisir et appliquer les conditions de pratique professionnelle • Mettre en pratique les règles de conduite en tant que professionnel en valeurs mobilières • Respecter les règles de tenue des livres et registres • Connaître les titres similaires à celui de planificateur financier • Maîtriser les exigences de formation continue obligatoire par la Chambre de la sécurité financière • Connaître et respecter ce qui touche l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers • Saisir et suivre les principaux règlements sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en termes de comportement éthique • Connaître les droits, les cotisations et les frais exigibles à titre de représentant

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $


Louis Jolicoeur

Comportement éthique et normes déontologiques

2018-03-20
08h30 à 11h30

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :3 UFC
  • IQPF NP-PF :3 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours a pour but de favoriser le respect des normes déontologiques des représentants en assurance de personnes, en épargne collective, en assurance collective de personnes, en plans de bourses d’études et des planificateurs financiers. Objectifs : • Responsabiliser le représentant auprès de sa clientèle • Développer une conscience sociale face aux activités contraires à la pratique professionnelle • Faire prendre conscience des conflits de valeurs possibles • Promouvoir l’éthique professionnelle

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

  • logo

Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'impact des exclusions en prestations du vivant

2018-03-20
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Objectifs : • connaître les différentes exclusions contenues dans les types de contrats en circulation • prendre connaissance des articles du Code civil du Québec traitant des exclusions • se conscientiser sur les impacts des exclusions dans les contrats à émission simplifiée • prendre connaissance des nombreuses exclusions sur le marché (plus de 40) • se familiariser avec les définitions des maladies préexistantes et autres limitations/restrictions

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

  • logo

Louis Jolicoeur

Le RREGOP (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics)

2018-03-20
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • Possibilité de : 4 UFC
  • CSF + IQPF :
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Mieux connaître les critères de participation et de cotisation au RREGOP • Saisir les possibilités d’exonération et de remboursement des cotisations • Mieux distinguer la reconnaissance des années de service • Connaître les incidences du congé sabbatique et du départ progressif • Comprendre les manières de calculer la rente de retraite du RREGOP • Saisir le mécanisme de coordination du RREGOP avec le Régime des rentes du Québec • Faire le lien entre le rachat de service et les crédits de rente • Connaître les éléments touchant la revalorisation et l’indexation de la rente • Saisir les répercussions de la fin du mariage ou de l’union civile sur la rente du RREGOP • Énumérer les différentes formes que peuvent prendre les prestations au décès provenant du RREGOP

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $


Robert Parent

Les impôts des particuliers

2018-03-20
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Robert Parent
CA, LLM, Fiscaliste

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Une formation indispensable pour connaître les dernières mises à jour et répondre aux questions de vos clients sur les sujets suivants : • taux d’imposition 2016 et principe de fractionnement de revenu • impôt pour résidents du Canada et selon la province de résidence • délais de production des impôts • revenus non imposables, avantages imposables et charges sociales • déductions diverses, crédits et éléments susceptibles de vérification (fonds de placement)

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Louis Jolicoeur

Fonds commun ou fonds distinct : lequel choisir ET L'essentiel des fonds communs de placement

2018-04-24
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :2 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

• Les principales différences entre un fonds distinct et un fonds commun • Les fonds distincts en termes de protection du capital • L’insaisissabilité des fonds distincts • Les éléments touchant la faillite et le lien avec les fonds distincts • Les principaux frais et les modalités de renouvellement • Le fonctionnement de la prestation de décès • La distribution de revenu et la fiscalité des fonds distincts • Les clientèles visées • Les catégories de fonds et leur degré de volatilité • Les principaux avantages et inconvénients des fonds communs de placement • Les composantes d’un fonds • Les principales approches de gestion • Les responsabilités des représentants • Le rendement des fonds

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

  • logo

Louis Jolicoeur

Protection des renseignements personnels (CSF)

2018-04-24
13h00 à 16h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :3 UFC
  • IQPF NP :3 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Objectifs spécifiques : • mieux connaître l’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé • mieux connaître les éléments touchant la collecte des renseignements personnels • mieux connaître le caractère confidentiel des renseignements personnels • mieux connaître l’accès des personnes concernées à leur dossier personnel • mieux connaître les recours possibles pour la protection des renseignements personnels • mieux connaître le rôle, les fonctions et les devoirs des agents de renseignements personnels • mieux connaître l’application de la loi en matière de protection des renseignements personnels • mieux connaître les dispositions diverses en matière de protection des renseignements personnels

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

  • logo

Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Tout sur les réclamations d'assurance invalidité

2018-04-24
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau Financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Dans le cadre de cette formation, nous ferons l’apprentissage de notions importantes qui touchent le règlement des réclamations en prestation du vivant, principalement en assurance invalidité, et également en maladies graves : des statistiques sur les invalidités, les attentes du client ainsi que ceux des assureurs; les étapes d’une réclamation avec tout ce que cela implique autant pour le client que pour le représentant. Nous terminerons en discutant de quelques cas de jurisprudence ayant trait aux réclamations. Le cours vise à aider les participants à comprendre le rôle important qu’ils sont appelés à jouer dans une réclamation en assurance prestations du vivant, tant en assurance invalidité, maladies grave ou soins longue durée. Nous regarderons les outils qu’utilisent les assureurs au moment de la réclamation et comment mieux se préparer à assister nos clients lors d’une réclamation. Nous verrons également comment un client peut se sentir dans une telle situation.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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