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Calendrier d'événements en services financiers

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les protections du vivant / Les assureurs

2019-09-26
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES : 4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Partie 1 : • les lois qui gouvernent les trois types de produits en protection du vivant : l’assurance invalidité, les maladies graves et les soins en longue durée • les règles et principes de chacun d’eux • le lien avec la loi et les différents articles traitant des trois types de produits • le rôle des intervenants à chaque étape du processus de collection des données • le rôle et les principes de négociation du risque par le représentant auprès de l’assureur au nom du requérant • statistiques sur les trois protections • les protections offertes par Assuris, anciennement SIAP Partie 2 : • les assureurs privés qui offrent un ou plusieurs types de protection du vivant • les régimes collectifs • discussion sur les régimes gouvernementaux.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Simon Gosselin

Introduction à la juricomptabilité (CSF & ChAD)

2019-09-26
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Simon Gosselin
Juricomptable, CPA, CA, CFF, MBA

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • CONFORMITÉ (CSF) :1 UFC
  • MATIÈRE GÉNÉRALE :3 UFC
  • ADMINISTRATION TECHNIQUE D'ASSURANCE (ChAD) : 4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Venez vous familiariser avec les différents types de stratagèmes de fraude et acquérir les informations de base permettant d’identifier et de prévenir la présence de ces irrégularités, ainsi que les mesures pouvant être prises lors de leur découverte : • types de fraude et statistiques concernant la criminalité économique • fraudes dans les états financiers • détournement d’actifs • blanchiment d’argent • corruption et collusion • évaluation des préjudices économiques dans un contexte de litige • évaluation des dommages dans le cadre d’une réclamation d’assurance

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

La déontologie et l'impact de nos décisions

2019-06-26
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Un cours des plus utiles pour connaître les différentes règles qui gouvernent le domaine de l’assurance, ainsi que le rôle de chacun des intervenants, dont celui, fort important, de la Chambre de la sécurité financière. Nous examinerons le code de déontologie et l’impact que celui-ci peut avoir sur notre pratique.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-09-26
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Le RREGOP (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics)

2019-10-08
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Mieux connaître les critères de participation et de cotisation au RREGOP • Saisir les possibilités d’exonération et de remboursement des cotisations • Mieux distinguer la reconnaissance des années de service • Connaître les incidences du congé sabbatique et du départ progressif • Comprendre les manières de calculer la rente de retraite du RREGOP • Saisir le mécanisme de coordination du RREGOP avec le Régime des rentes du Québec • Faire le lien entre le rachat de service et les crédits de rente • Connaître les éléments touchant la revalorisation et l’indexation de la rente • Saisir les répercussions de la fin du mariage ou de l’union civile sur la rente du RREGOP • Énumérer les différentes formes que peuvent prendre les prestations au décès provenant du RREGOP

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Placements et gestion du patrimoine

2019-10-08
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Choisir entre le REER ou le CELI ou prendre les deux • Évaluer la pertinence du prêt-levier avec retraits de régimes enregistrés • Connaître quels régimes sont partageables pour la Loi 146 advenant la dissolution du couple • Mieux saisir le pour et le contre de l’hypothèque inversée • Évaluer l’efficacité du rachat des années pour services passés • Identifier la clientèle cible pour le régime d’accession à la propriété, RAP • Maîtriser la meilleure façon de se bâtir un portefeuille d’actions • Optimiser le choix entre cotiser à son REER ou rembourser plus rapidement son hypothèque • Déterminer l’efficience fiscale de l’emprunt-REER

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $


Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'ABF: les principes de base, appliqués à l'assurance invalidité

2019-10-08
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Formation Portail Plus

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Dans la première partie, cette formation vise à aider le participant à mieux comprendre les éléments de base afin de faire une analyse de besoins financiers adéquate. Il prendra connaissance des règles qui gouvernent l’ABF, les objectifs de celle-ci, les principes et avantages de faire une ABF ainsi que les droits du client. Dans la deuxième partie, il sera question d’appliquer les principes de base de l’ABF aux besoins en assurance invalidité du client : comment l’évaluer, les besoins personnels et d’affaires, la fiscalité des primes, les autres facteurs importants en assurance salaire et la protection idéale.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Fonds communs et profil d'investisseur + fonds communs et répartition d'actifs

2019-10-22
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES • Déterminer le profil de l’investisseur • Bien employer le bon questionnaire • Reconnaître l’importance du jugement humain • Utiliser le modèle des périodes de vie avec les fonds communs de placement • Établir la politique de placement • Se servir de certaines notions de placement avec les fonds communs • Appliquer la relation risque-rendement avec les fonds communs • Comprendre la répartition des rendements des fonds communs de placement • Démystifier le risque interne avec les fonds communs de placement • Différencier les classes d’actifs (fonds liquides, fonds à revenu fixe et fonds à revenu variable) • Maîtriser la diversification du portefeuille de placement • Saisir l’analyse du portefeuille de placement • Comprendre le rééquilibrage du portefeuille de placement

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Comportement éthique et normes déontologiques

2019-10-22
13h00 à 16h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :3 UFC
  • IQPF NP-PF :3 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours a pour but de favoriser le respect des normes déontologiques des représentants en assurance de personnes, en épargne collective, en assurance collective de personnes, en plans de bourses d’études et des planificateurs financiers. Objectifs : • Responsabiliser le représentant auprès de sa clientèle • Développer une conscience sociale face aux activités contraires à la pratique professionnelle • Faire prendre conscience des conflits de valeurs possibles • Promouvoir l’éthique professionnelle

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’épargne collective et vos responsabilités

2019-10-31
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette formation s’adresse à tous ceux qui font de l’épargne collective, qui ont à cœur de bien servir leurs clients et surtout d’éviter les problèmes que la nouvelle règlementation nous impose. Nous regarderons sommairement les lois qui nous gouvernent en commençant par le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers et les règlements qui en découlent. Le cours vise à aider le représentant à bien comprendre le rôle important qu’il joue et les responsabilités qui lui sont conférées par la loi. Dans cette formation, nous regarderons ce que veut dire être professionnel, le formulaire « CVC », les convenances, l’importance de bien connaître les produits que l’on offre, la gestion des clients et des clients « fantômes » et le traitement de la confidentialité dans les cabinets.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-10-31
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Régimes privés d’assurance VS les protections personnelles de la CNESST

2019-10-31
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les représentants aux différents aspects qui doivent être connus lorsque l’on recommande des solutions en assurance invalidité au propriétaire d’entreprise en remplacement des protections de la CNESST. Retour en arrière, afin de discuter de ce qui se faisait en matière de régimes tant gouvernemental qu’au niveau des particuliers, l’impact des divers coûts auxquels les entreprises sont confrontées, tant directs qu’indirects et revue des différents régimes gouvernementaux, CNESST, assurance emploi, etc. Au programme : • admissibilité aux régimes regroupés • revue des aspects de la structure organisationnelle • chevauchement et conformité des régimes • discussion de certains aspects peu connus tels que renonciation au délai de carence, programme de PSC, etc. • fiscalité des primes • responsabilité des administrateurs • test de conformité des régimes • intervenants -conseiller, comptable, avocat

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Érika Quimper

La perte d’autonomie : pour que le pire soit meilleur

2019-10-31
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Érika Quimper
formatrice agréée, consultante/ conférencière

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette présentation à deux volets, est une prise de conscience sur la réalité et les conséquences du vieillissement de la population. Elle dresse un tableau réaliste et transmet au représentant l’importance de préparer un filet de sécurité avec sa clientèle pour faire face à toute éventualité. Seront abordés : • une réalité en statistiques • les habitudes de vie des 50 ans et plus • les activités de la vie quotidienne et les troubles cognitifs • la perte d’autonomie : les causes, les conséquences financières, familiales et émotives • les ressources et les solutions disponibles et les coûts • les coûts reliés aux différents choix d’hébergement • l’entrevue avec vos clients • le langage approprié pour ouvrir la discussion besoins en assurance invalidité

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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