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Calendrier d'événements en services financiers

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Me Suzanne Hotte

Planifications testamentaires et fiducies

2019-03-27
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cour vous permettra d’approfondir vos connaissances sur les aspects juridiques du droit des personnes et sur les notions de testaments fiduciaires et de certaines fiducies, en plus de reconnaître les situations où la création de fiducies est appropriée. Sujets traités : • réduction des impôts au décès et protection des proches • personnes peu fortunées et création d’une fiducie • utilisation des notions de fiducie dans les recommandations du planificateur • désignation de bénéficiaires d’assurance-vie • plan d’action en vue d’un testament planifié

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

  • logo

Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Régimes privés d’assurance VS les protections personnelles de la CNESST

2019-03-27
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les représentants aux différents aspects qui doivent être connus lorsque l’on recommande des solutions en assurance invalidité au propriétaire d’entreprise en remplacement des protections de la CNESST. Retour en arrière, afin de discuter de ce qui se faisait en matière de régimes tant gouvernemental qu’au niveau des particuliers, l’impact des divers coûts auxquels les entreprises sont confrontées, tant directs qu’indirects et revue des différents régimes gouvernementaux, CNESST, assurance emploi, etc. Au programme : • admissibilité aux régimes regroupés • revue des aspects de la structure organisationnelle • chevauchement et conformité des régimes • discussion de certains aspects peu connus tels que renonciation au délai de carence, programme de PSC, etc. • fiscalité des primes • responsabilité des administrateurs • test de conformité des régimes • intervenants -conseiller, comptable, avocat

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Louis Jolicoeur

Fonds négociés en bourse - ET - L’essentiel des fonds communs de placement

2019-03-27
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OJECTIFS D’APPRENTISSAGE : • traiter des principales caractéristiques des fonds négociés en bourse • saisir les éléments impliqués dans le suivi des fonds négociés en bourse • connaître les principaux types de fonds négociés en bourse • découvrir certaines particularités du marché américain pour les fonds négociés en bourse • établir les principaux avantages et inconvénients des fonds communs de placement; • établir les composantes d’un fonds; • établir les principales approches de gestion; • établir les responsabilités des représentants; • établir les catégories de fonds et leur degré de volatilité; • établir le rendement des fonds

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

La déontologie et l'impact de nos décisions

2019-03-27
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Un cours des plus utiles pour connaître les différentes règles qui gouvernent le domaine de l’assurance, ainsi que le rôle de chacun des intervenants, dont celui, fort important, de la Chambre de la sécurité financière. Nous examinerons le code de déontologie et l’impact que celui-ci peut avoir sur notre pratique.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’inspection professionnelle : êtes-vous prêts?

2019-04-11
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (NON VALIDE POUR LA CHAD) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Nous sommes tous au courant de l’existence de lois, de règlements et de code de déontologie. Nous fonctionnons à titre de cabinet, de représentant ou de société autonome, mais comment s’y retrouver lors d’une enquête ? Cette formation vous aidera à comprendre la réglementation qui sera applicable selon le statut de chacun en ciblant les différents articles de lois et règlements selon les critères que l’AMF utilisera lors d’une visite d’inspection. Vous saurez sur quels points d’intérêts l’AMF se penchera et vous pourrez vous préparer advenant la visite d’un inspecteur.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-04-11
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'ABF: les principes de base, appliqués à l'assurance invalidité

2019-04-11
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Formation Portail Plus

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Dans la première partie, cette formation vise à aider le participant à mieux comprendre les éléments de base afin de faire une analyse de besoins financiers adéquate. Il prendra connaissance des règles qui gouvernent l’ABF, les objectifs de celle-ci, les principes et avantages de faire une ABF ainsi que les droits du client. Dans la deuxième partie, il sera question d’appliquer les principes de base de l’ABF aux besoins en assurance invalidité du client : comment l’évaluer, les besoins personnels et d’affaires, la fiscalité des primes, les autres facteurs importants en assurance salaire et la protection idéale.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Simon Gosselin

Introduction à la juricomptabilité (CSF & ChAD)

2019-04-11
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Simon Gosselin
Juricomptable, CPA, CA, CFF, MBA

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • CONFORMITÉ (CSF) :1 UFC
  • MATIÈRE GÉNÉRALE :3 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Venez vous familiariser avec les différents types de stratagèmes de fraude et acquérir les informations de base permettant d’identifier et de prévenir la présence de ces irrégularités, ainsi que les mesures pouvant être prises lors de leur découverte : • types de fraude et statistiques concernant la criminalité économique • fraudes dans les états financiers • détournement d’actifs • blanchiment d’argent • corruption et collusion • évaluation des préjudices économiques dans un contexte de litige • évaluation des dommages dans le cadre d’une réclamation d’assurance

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les règlements qui gouvernent les représentants (règle no 2)

2019-05-01
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Les lois qui nous gouvernent, tels le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers, et les règlements qui en résultent sont essentiels à un bon exercice de votre profession. Venez chercher dans cette formation les outils qui maximiseront votre pratique au quotidien. Une attention particulière sera accordée à la réglementation traitant de l’exercice des activités des représentants et des changements qui ont été apportés en 2013.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-05-01
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les clauses de coordination et d'intégration dans les régimes publics et privés

2019-05-01
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Objectifs : • Comprendre la notion du premier ou deuxième payeur en assurance. • Éclaircir les différents facteurs d’influence (CNESST –SAAQ – RRQ – AE – individuel – collectif – créance). • Expliquer le régime de la CNESST, avec les clauses couvrant le travailleur selon qu’il est célibataire, conjoint de fait ou marié, avec ou sans enfants, la notion du PSC. • Étudier les règles particulières de coordination et/ou d’intégration aux 4 principaux assureurs en individuel sur le marché aujourd’hui. • Comprendre les règles de coordination directe ou indirecte en assurance collective. • Faire le lien entre une assurance individuelle prise avant une assurance collective. • Analyser deux cas pratiques : mettre en situation le client, soit en situation de maladie/accident hors de son travail, soit sur les heures de travail.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Le régime enregistré d'épargne invalidité (REEI) : un marché à découvrir

2019-05-14
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Régime généreux dont un des avantages est de ne pas diminuer les prestations et autres sommes d’aide disponibles pour la personne handicapée. Objectifs : • Connaître l’historique et le pourquoi d’un tel régime • Identifier qui est admissible au REEI, et quels sont les avantages de ce régime • Connaître les subventions, le financement et la fiscalité des régimes • Connaître les mesures administratives particulières à ce type de produit • Apprendre à reconnaitre les clients potentiels pour ce type de produit • Connaître les avantages du régime ainsi que les incitatifs gouvernementaux offerts aux clients • Savoir conseiller le client sur ces choix de produits et la gestion de ceux-ci

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA

Analyse des états financiers (CSF& ChAD)

2019-05-14
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA
Professeur HEC Montréal et Université de Sherbrooke

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE (CSF) :4 UFC
  • en ADMINISTRATION (ChAD) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation vous permettra de comprendre : • les états financiers et la signification des divers ratios • les concepts sur lesquels repose l’application des principes comptables • les normes de présentation, l’utilisation de l’information comptable dans le cadre d’une analyse financière, l’état des flux de trésorerie, l’analyse verticale et les ratios de rentabilité générale Elle vous permettra également : • d’analyser le risque de l’entreprise au niveau des ressources financières et de son financement • d’analyser les activités d’exploitation : marge bénéficiaire brute, marge bénéficiaire nette, etc. • d’analyser le rendement de l’entreprise

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Une méthodologie en conformité avec votre pratique

2019-05-14
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours portera sur les éléments clés de la présélection des risques avant la souscription d’un contrat d’assurance de personnes et de la vérification des déclarations ainsi que la validation des protections par l’assureur pour un contrat d’assurance de personnes déjà existant. Au terme de ce cours, le participant maîtrisera les principes de base de la sélection des risques en assurance de personnes en fonction d’une méthodologie innovatrice. Il sera en mesure : 1. d’expliquer aux consommateurs les avantages de ce service unique 2. de proposer l’offre de services aux particuliers et les honoraires s’y rattachant 3. de faire signer les autorisations nécessaires au processus de présélection, de vérification des déclarations et de validation des protections par l’assureur

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Me Suzanne Hotte

Désignations de bénéficiaires d'assurance vie

2019-05-14
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES : 4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours permettra aux participants d’identifier diverses stratégies lors des désignations de bénéficiaires d’assurance sur la vie, des plus simples aux plus sophistiquées, et ainsi de mieux diriger leur clientèle lors de leurs planifications testamentaires. Seront traitées des questions telles que : • Est-ce qu’il faut toujours un bénéficiaire désigné ? • Qu’en est-il des bénéficiaires mineurs ou inaptes ? • À qui ira la part d’un de plusieurs bénéficiaires désignés ? • Quand un bénéficiaire est-il déchu de ses droits ? • Qu’en est-il des désignations de bénéficiaires d’assurance vie « en fiducie » ? • Faute de bénéficiaire, quelle différence entre « héritiers légaux, ayants droit, succession » et autre terme semblable ? • Dois-je demander copie du testament lors de la désignation par mon client ? • Dois-je demander copie du testament après le décès de mon assuré ? • Quand le testament aurait-il préséance ? • À qui émettre le/s chèque/s et à qui le remettre ?

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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