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Calendrier d'événements en services financiers

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Louis Jolicoeur

Fonds communs & profil d'investisseur + Fonds comm. & répartition d'actifs + Évaluation rendement fds comm. de placement

2019-10-22
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES • Déterminer le profil de l’investisseur • Bien employer le bon questionnaire • Reconnaître l’importance du jugement humain • Utiliser le modèle des périodes de vie avec les fonds communs de placement • Établir la politique de placement • Se servir de certaines notions de placement avec les fonds communs • Appliquer la relation risque-rendement avec les fonds communs • Comprendre la répartition des rendements des fonds communs de placement • Démystifier le risque interne avec les fonds communs de placement • Différencier les classes d’actifs (fonds liquides, fonds à revenu fixe et fonds à revenu variable) • Maîtriser la diversification du portefeuille de placement • Saisir l’analyse du portefeuille de placement • Comprendre le rééquilibrage du portefeuille de placement

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

  • logo

Me Suzanne Hotte

Désignations de bénéficiaires d'assurance vie

2019-10-22
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES : 3 UFC
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE :1 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours permettra aux participants d’identifier diverses stratégies lors des désignations de bénéficiaires d’assurance sur la vie, des plus simples aux plus sophistiquées, et ainsi de mieux diriger leur clientèle lors de leurs planifications testamentaires. Seront traitées des questions telles que : • Est-ce qu’il faut toujours un bénéficiaire désigné ? • Qu’en est-il des bénéficiaires mineurs ou inaptes ? • À qui ira la part d’un de plusieurs bénéficiaires désignés ? • Quand un bénéficiaire est-il déchu de ses droits ? • Qu’en est-il des désignations de bénéficiaires d’assurance vie « en fiducie » ? • Faute de bénéficiaire, quelle différence entre « héritiers légaux, ayants droit, succession » et autre terme semblable ? • Dois-je demander copie du testament lors de la désignation par mon client ? • Dois-je demander copie du testament après le décès de mon assuré ? • Quand le testament aurait-il préséance ? • À qui émettre le/s chèque/s et à qui le remettre ?

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Comportement éthique & normes déontologiques + Éthique & placement + Activités terroristes & blanchiment de capitaux

2019-10-22
13h00 à 16h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :3 UFC
  • IQPF NP-PF :3 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours a pour but de favoriser le respect des normes déontologiques des représentants en assurance de personnes, en épargne collective, en assurance collective de personnes, en plans de bourses d’études et des planificateurs financiers. Objectifs : • Responsabiliser le représentant auprès de sa clientèle • Développer une conscience sociale face aux activités contraires à la pratique professionnelle • Faire prendre conscience des conflits de valeurs possibles • Promouvoir l’éthique professionnelle

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’épargne collective et vos responsabilités

2019-10-31
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette formation s’adresse à tous ceux qui font de l’épargne collective, qui ont à cœur de bien servir leurs clients et surtout d’éviter les problèmes que la nouvelle règlementation nous impose. Nous regarderons sommairement les lois qui nous gouvernent en commençant par le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers et les règlements qui en découlent. Le cours vise à aider le représentant à bien comprendre le rôle important qu’il joue et les responsabilités qui lui sont conférées par la loi. Dans cette formation, nous regarderons ce que veut dire être professionnel, le formulaire « CVC », les convenances, l’importance de bien connaître les produits que l’on offre, la gestion des clients et des clients « fantômes » et le traitement de la confidentialité dans les cabinets.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-10-31
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Régimes privés d’assurance VS les protections personnelles de la CNESST

2019-10-31
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les représentants aux différents aspects qui doivent être connus lorsque l’on recommande des solutions en assurance invalidité au propriétaire d’entreprise en remplacement des protections de la CNESST. Retour en arrière, afin de discuter de ce qui se faisait en matière de régimes tant gouvernemental qu’au niveau des particuliers, l’impact des divers coûts auxquels les entreprises sont confrontées, tant directs qu’indirects et revue des différents régimes gouvernementaux, CNESST, assurance emploi, etc. Au programme : • admissibilité aux régimes regroupés • revue des aspects de la structure organisationnelle • chevauchement et conformité des régimes • discussion de certains aspects peu connus tels que renonciation au délai de carence, programme de PSC, etc. • fiscalité des primes • responsabilité des administrateurs • test de conformité des régimes • intervenants -conseiller, comptable, avocat

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Érika Quimper

La perte d’autonomie : pour que le pire soit meilleur

2019-10-31
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Érika Quimper
formatrice agréée, consultante/ conférencière

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Cette présentation à deux volets, est une prise de conscience sur la réalité et les conséquences du vieillissement de la population. Elle dresse un tableau réaliste et transmet au représentant l’importance de préparer un filet de sécurité avec sa clientèle pour faire face à toute éventualité. Seront abordés : • une réalité en statistiques • les habitudes de vie des 50 ans et plus • les activités de la vie quotidienne et les troubles cognitifs • la perte d’autonomie : les causes, les conséquences financières, familiales et émotives • les ressources et les solutions disponibles et les coûts • les coûts reliés aux différents choix d’hébergement • l’entrevue avec vos clients • le langage approprié pour ouvrir la discussion

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Fonds distincts & planification financière + Retraite & planification un heureux mélange

2019-11-07
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :2 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

• Les principales différences entre un fonds distinct et un fonds commun • Les fonds distincts en termes de protection du capital • L’insaisissabilité des fonds distincts • Les éléments touchant la faillite et le lien avec les fonds distincts • Les principaux frais et les modalités de renouvellement • Le fonctionnement de la prestation de décès • La distribution de revenu et la fiscalité des fonds distincts • Les clientèles visées • Les catégories de fonds et leur degré de volatilité • Les principaux avantages et inconvénients des fonds communs de placement • Les composantes d’un fonds • Les principales approches de gestion • Les responsabilités des représentants • Le rendement des fonds

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les règlements qui gouvernent les représentants (règle no 2)

2019-11-07
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Les lois qui nous gouvernent, tels le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers, et les règlements qui en résultent sont essentiels à un bon exercice de votre profession. Venez chercher dans cette formation les outils qui maximiseront votre pratique au quotidien. Une attention particulière sera accordée à la réglementation traitant de l’exercice des activités des représentants et des changements qui ont été apportés en 2013.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

  • logo

Louis Jolicoeur

Fonds négociés en bourse + Psychologie & stratégie de l'investisseur + CELI

2019-11-07
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE : 4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Objectifs : • traiter des principales caractéristiques des fonds négociés en bourse • saisir les éléments impliqués dans le suivi des fonds négociés en bourse • connaître les principaux types de fonds négociés en bourse • découvrir certaines particularités du marché américain pour les fonds négociés en bourse • déterminer le profil de l’investisseur • bien employer le bon questionnaire • reconnaître l’importance du jugement humain • utiliser le modèle des périodes de vie avec les fonds communs de placement • établir la politique de placement • se servir de certaines notions de placement avec les fonds communs • appliquer la relation risque-rendement avec les fonds communs • comprendre la répartition des rendements des fonds communs de placement • démystifier le risque interne avec les fonds communs de placement

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

  • logo

Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les clauses de coordination et d'intégration dans les régimes publics et privés

2019-11-07
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Objectifs : • Comprendre la notion du premier ou deuxième payeur en assurance. • Éclaircir les différents facteurs d’influence (CNESST –SAAQ – RRQ – AE – individuel – collectif – créance). • Expliquer le régime de la CNESST, avec les clauses couvrant le travailleur selon qu’il est célibataire, conjoint de fait ou marié, avec ou sans enfants, la notion du PSC. • Étudier les règles particulières de coordination et/ou d’intégration aux 4 principaux assureurs en individuel sur le marché aujourd’hui. • Comprendre les règles de coordination directe ou indirecte en assurance collective. • Faire le lien entre une assurance individuelle prise avant une assurance collective. • Analyser deux cas pratiques : mettre en situation le client, soit en situation de maladie/accident hors de son travail, soit sur les heures de travail.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

Placements et gestion du patrimoine +REER + Décès et impacts fiscaux

2019-11-21
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Choisir entre le REER ou le CELI ou prendre les deux • Évaluer la pertinence du prêt-levier avec retraits de régimes enregistrés • Connaître quels régimes sont partageables pour la Loi 146 advenant la dissolution du couple • Mieux saisir le pour et le contre de l’hypothèque inversée • Évaluer l’efficacité du rachat des années pour services passés • Identifier la clientèle cible pour le régime d’accession à la propriété, RAP • Maîtriser la meilleure façon de se bâtir un portefeuille d’actions • Optimiser le choix entre cotiser à son REER ou rembourser plus rapidement son hypothèque • Déterminer l’efficience fiscale de l’emprunt-REER

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $


Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’inspection professionnelle : êtes-vous prêts?

2019-11-21
8h00 à 12h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (NON VALIDE POUR LA CHAD) :4 UFC
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Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

Nous sommes tous au courant de l’existence de lois, de règlements et de code de déontologie. Nous fonctionnons à titre de cabinet, de représentant ou de société autonome, mais comment s’y retrouver lors d’une enquête ? Cette formation vous aidera à comprendre la réglementation qui sera applicable selon le statut de chacun en ciblant les différents articles de lois et règlements selon les critères que l’AMF utilisera lors d’une visite d’inspection. Vous saurez sur quels points d’intérêts l’AMF se penchera et vous pourrez vous préparer advenant la visite d’un inspecteur.

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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Louis Jolicoeur

RREGOP + Régimes gouv. + Régimes de retraite d'employeurs + RVER

2019-11-21
13h00 à 17h00 * Prix réduit *

* Château Royal *
LAVAL * NOUVELLE FORMATION *

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $ = 149,47 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 3500 Boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Mieux connaître les critères de participation et de cotisation au RREGOP • Saisir les possibilités d’exonération et de remboursement des cotisations • Mieux distinguer la reconnaissance des années de service • Connaître les incidences du congé sabbatique et du départ progressif • Comprendre les manières de calculer la rente de retraite du RREGOP • Saisir le mécanisme de coordination du RREGOP avec le Régime des rentes du Québec • Faire le lien entre le rachat de service et les crédits de rente • Connaître les éléments touchant la revalorisation et l’indexation de la rente • Saisir les répercussions de la fin du mariage ou de l’union civile sur la rente du RREGOP • Énumérer les différentes formes que peuvent prendre les prestations au décès provenant du RREGOP

Le coût de cette formation est
130,00 $ + TPS 6,50 $ + TVQ 12,97 $
pour un total de 149,47 $

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