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Calendrier d'événements en services financiers

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Une méthodologie en conformité avec votre pratique

2018-10-04
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours portera sur les éléments clés de la présélection des risques avant la souscription d’un contrat d’assurance de personnes et de la vérification des déclarations ainsi que la validation des protections par l’assureur pour un contrat d’assurance de personnes déjà existant. Au terme de ce cours, le participant maîtrisera les principes de base de la sélection des risques en assurance de personnes en fonction d’une méthodologie innovatrice. Il sera en mesure : 1. d’expliquer aux consommateurs les avantages de ce service unique 2. de proposer l’offre de services aux particuliers et les honoraires s’y rattachant 3. de faire signer les autorisations nécessaires au processus de présélection, de vérification des déclarations et de validation des protections par l’assureur

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA

Analyse des états financiers (CSF& ChAD)

2018-10-04
08h00 à 12h00 * accréditée par les 2 chambres

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA
Professeur HEC Montréal et Université de Sherbrooke

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE (CSF) :4 UFC
  • en ADMINISTRATION (ChAD) :4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation vous permettra de comprendre : • les états financiers et la signification des divers ratios • les concepts sur lesquels repose l’application des principes comptables • les normes de présentation, l’utilisation de l’information comptable dans le cadre d’une analyse financière, l’état des flux de trésorerie, l’analyse verticale et les ratios de rentabilité générale Elle vous permettra également : • d’analyser le risque de l’entreprise au niveau des ressources financières et de son financement • d’analyser les activités d’exploitation : marge bénéficiaire brute, marge bénéficiaire nette, etc. • d’analyser le rendement de l’entreprise

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Me Suzanne Hotte

Désignations de bénéficiaires d'assurance vie

2018-10-04
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTREAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES : 4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours permettra aux participants d’identifier diverses stratégies lors des désignations de bénéficiaires d’assurance sur la vie, des plus simples aux plus sophistiquées, et ainsi de mieux diriger leur clientèle lors de leurs planifications testamentaires. Seront traitées des questions telles que : • Est-ce qu’il faut toujours un bénéficiaire désigné ? • Qu’en est-il des bénéficiaires mineurs ou inaptes ? • À qui ira la part d’un de plusieurs bénéficiaires désignés ? • Quand un bénéficiaire est-il déchu de ses droits ? • Qu’en est-il des désignations de bénéficiaires d’assurance vie « en fiducie » ? • Faute de bénéficiaire, quelle différence entre « héritiers légaux, ayants droit, succession » et autre terme semblable ? • Dois-je demander copie du testament lors de la désignation par mon client ? • Dois-je demander copie du testament après le décès de mon assuré ? • Quand le testament aurait-il préséance ? • À qui émettre le/s chèque/s et à qui le remettre ?

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Me Suzanne Hotte

Planifications testamentaires et fiducies

2018-10-18
08h00 à 12h00

*** Hôtel Ruby Foos ***
MONTRÉAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
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Adresse : 7655, boul. Décarie, Montréal (Métro Namur)

Ce cour vous permettra d’approfondir vos connaissances sur les aspects juridiques du droit des personnes et sur les notions de testaments fiduciaires et de certaines fiducies, en plus de reconnaître les situations où la création de fiducies est appropriée. Sujets traités : • réduction des impôts au décès et protection des proches • personnes peu fortunées et création d’une fiducie • utilisation des notions de fiducie dans les recommandations du planificateur • désignation de bénéficiaires d’assurance-vie • plan d’action en vue d’un testament planifié

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’inspection professionnelle : êtes-vous prêts?

2018-10-18
13h00 à 17h00

*** Hôtel Ruby Foos ***
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (NON VALIDE POUR LA CHAD) :4 UFC
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Adresse : 7655, boul. Décarie, Montréal (Métro Namur)

Nous sommes tous au courant de l’existence de lois, de règlements et de code de déontologie. Nous fonctionnons à titre de cabinet, de représentant ou de société autonome, mais comment s’y retrouver lors d’une enquête ? Cette formation vous aidera à comprendre la réglementation qui sera applicable selon le statut de chacun en ciblant les différents articles de lois et règlements selon les critères que l’AMF utilisera lors d’une visite d’inspection. Vous saurez sur quels points d’intérêts l’AMF se penchera et vous pourrez vous préparer advenant la visite d’un inspecteur.

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Comportement éthique et normes déontologiques

2018-10-25
8h30 à 11h30

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :3 UFC
  • IQPF NP-PF :3 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Ce cours a pour but de favoriser le respect des normes déontologiques des représentants en assurance de personnes, en épargne collective, en assurance collective de personnes, en plans de bourses d’études et des planificateurs financiers. Objectifs : • Responsabiliser le représentant auprès de sa clientèle • Développer une conscience sociale face aux activités contraires à la pratique professionnelle • Faire prendre conscience des conflits de valeurs possibles • Promouvoir l’éthique professionnelle

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Régimes privés d’assurance VS les protections personnelles de la CNESST

2018-10-25
08h00 à 12h00

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les représentants aux différents aspects qui doivent être connus lorsque l’on recommande des solutions en assurance invalidité au propriétaire d’entreprise en remplacement des protections de la CSST. Retour en arrière, afin de discuter de ce qui se faisait en matière de régimes tant gouvernemental qu’au niveau des particuliers, l’impact des divers coûts auxquels les entreprises sont confrontées, tant directs qu’indirects et revue des différents régimes gouvernementaux, CSST, assurance emploi, etc. Au programme : • admissibilité aux régimes regroupés • revue des aspects de la structure organisationnelle • chevauchement et conformité des régimes • discussion de certains aspects peu connus tels que renonciation au délai de carence, programme de PSC, etc. • fiscalité des primes • responsabilité des administrateurs • test de conformité des régimes • intervenants -conseiller, comptable, avocat

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Placements et gestion du patrimoine

2018-10-25
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Choisir entre le REER ou le CELI ou prendre les deux • Évaluer la pertinence du prêt-levier avec retraits de régimes enregistrés • Connaître quels régimes sont partageables pour la Loi 146 advenant la dissolution du couple • Mieux saisir le pour et le contre de l’hypothèque inversée • Évaluer l’efficacité du rachat des années pour services passés • Identifier la clientèle cible pour le régime d’accession à la propriété, RAP • Maîtriser la meilleure façon de se bâtir un portefeuille d’actions • Optimiser le choix entre cotiser à son REER ou rembourser plus rapidement son hypothèque • Déterminer l’efficience fiscale de l’emprunt-REER

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $


Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'ABF: les principes de base, appliqués à l'assurance invalidité

2018-10-25
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Formation Portail Plus

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Dans la première partie, cette formation vise à aider le participant à mieux comprendre les éléments de base afin de faire une analyse de besoins financiers adéquate. Il prendra connaissance des règles qui gouvernent l’ABF, les objectifs de celle-ci, les principes et avantages de faire une ABF ainsi que les droits du client. Dans la deuxième partie, il sera question d’appliquer les principes de base à l'assurance invalidité du client : comment l’évaluer, les besoins personnels et d’affaires, la fiscalité des primes, les autres facteurs importants en assurance salaire et la protection idéale.

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Fonds communs et profil d'investisseur + fonds communs et répartition d'actifs

2019-11-15
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL **** NOUVELLE FORMATION ***

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES • Déterminer le profil de l’investisseur • Bien employer le bon questionnaire • Reconnaître l’importance du jugement humain • Utiliser le modèle des périodes de vie avec les fonds communs de placement • Établir la politique de placement • Se servir de certaines notions de placement avec les fonds communs • Appliquer la relation risque-rendement avec les fonds communs • Comprendre la répartition des rendements des fonds communs de placement • Démystifier le risque interne avec les fonds communs de placement • Différencier les classes d’actifs (fonds liquides, fonds à revenu fixe et fonds à revenu variable) • Maîtriser la diversification du portefeuille de placement • Saisir l’analyse du portefeuille de placement • Comprendre le rééquilibrage du portefeuille de placement

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2018-11-15
8h00 à 12h00 * accréditée par les 2 chambres

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL **** NOUVELLE FORMATION ***

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Obligations réglementaires des représentants

2018-11-15
13h00 à 17h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ : 4 UFC
  • + IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Saisir et appliquer les conditions de pratique professionnelle • Mettre en pratique les règles de conduite en tant que professionnel en valeurs mobilières • Respecter les règles de tenue des livres et registres • Connaître les titres similaires à celui de planificateur financier • Maîtriser les exigences de formation continue obligatoire par la Chambre de la sécurité financière • Connaître et respecter ce qui touche l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers • Saisir et suivre les principaux règlements sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en termes de comportement éthique • Connaître les droits, les cotisations et les frais exigibles à titre de représentant

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $


Érika Quimper

La perte d’autonomie : pour que le pire soit meilleur

2018-11-15
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Érika Quimper
formatrice agréée, consultante/ conférencière

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette présentation à deux volets, est une prise de conscience sur la réalité et les conséquences du vieillissement de la population. Elle dresse un tableau réaliste et transmet au représentant l’importance de préparer un filet de sécurité avec sa clientèle pour faire face à toute éventualité. Seront abordés : • une réalité en statistiques • les habitudes de vie des 50 ans et plus • les activités de la vie quotidienne et les troubles cognitifs • la perte d’autonomie : les causes, les conséquences financières, familiales et émotives • les ressources et les solutions disponibles et les coûts • les coûts reliés aux différents choix d’hébergement • l’entrevue avec vos clients • le langage approprié pour ouvrir la discussion besoins en assurance invalidité

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Le RREGOP (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics)

2018-11-29
08h00 à 12h00 **** NOUVELLE FORMATION ***

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Mieux connaître les critères de participation et de cotisation au RREGOP • Saisir les possibilités d’exonération et de remboursement des cotisations • Mieux distinguer la reconnaissance des années de service • Connaître les incidences du congé sabbatique et du départ progressif • Comprendre les manières de calculer la rente de retraite du RREGOP • Saisir le mécanisme de coordination du RREGOP avec le Régime des rentes du Québec • Faire le lien entre le rachat de service et les crédits de rente • Connaître les éléments touchant la revalorisation et l’indexation de la rente • Saisir les répercussions de la fin du mariage ou de l’union civile sur la rente du RREGOP • Énumérer les différentes formes que peuvent prendre les prestations au décès provenant du RREGOP

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $


Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

La déontologie et l'impact de nos décisions

2018-11-29
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Un cours des plus utiles pour connaître les différentes règles qui gouvernent le domaine de l’assurance, ainsi que le rôle de chacun des intervenants, dont celui, fort important, de la Chambre de la sécurité financière. Nous examinerons le code de déontologie et l’impact que celui-ci peut avoir sur notre pratique.

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Louis Jolicoeur

Fonds négociés en bourse - ET - L’essentiel des fonds communs de placement

2018-11-29
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OJECTIFS D’APPRENTISSAGE : • traiter des principales caractéristiques des fonds négociés en bourse • saisir les éléments impliqués dans le suivi des fonds négociés en bourse • connaître les principaux types de fonds négociés en bourse • découvrir certaines particularités du marché américain pour les fonds négociés en bourse • établir les principaux avantages et inconvénients des fonds communs de placement; • établir les composantes d’un fonds; • établir les principales approches de gestion; • établir les responsabilités des représentants; • établir les catégories de fonds et leur degré de volatilité; • établir le rendement des fonds

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Simon Gosselin

Introduction à la juricomptabilité (CSF & ChAD)

2018-11-29
13h00 à 17h00 * accréditée par les 2 chambres

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Simon Gosselin
Juricomptable, CPA, CA, CFF, MBA

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :1 UFC
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE (CSF) :3 UFC
  • en ADMINISTRATION (ChAD) :2 UFC
  • en TECHNIQUE D'ASSURANCE (ChAD) :2 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Venez vous familiariser avec les différents types de stratagèmes de fraude et acquérir les informations de base permettant d’identifier et de prévenir la présence de ces irrégularités, ainsi que les mesures pouvant être prises lors de leur découverte : • types de fraude et statistiques concernant la criminalité économique • fraudes dans les états financiers • détournement d’actifs • blanchiment d’argent • corruption et collusion • évaluation des préjudices économiques dans un contexte de litige • évaluation des dommages dans le cadre d’une réclamation d’assurance

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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