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Calendrier d'événements en services financiers

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Louis Jolicoeur

Obligations réglementaires des représentants

2019-02-21
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ : 4 UFC
  • + IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Saisir et appliquer les conditions de pratique professionnelle • Mettre en pratique les règles de conduite en tant que professionnel en valeurs mobilières • Respecter les règles de tenue des livres et registres • Connaître les titres similaires à celui de planificateur financier • Maîtriser les exigences de formation continue obligatoire par la Chambre de la sécurité financière • Connaître et respecter ce qui touche l’inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers • Saisir et suivre les principaux règlements sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en termes de comportement éthique • Connaître les droits, les cotisations et les frais exigibles à titre de représentant

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Robert Parent

Les impôts des particuliers

2019-02-21
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Robert Parent
CA, LLM, Fiscaliste

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cours, des plus utiles, abordera les sujets suivants : • les principes d’imposition • les aspects administratifs • le revenu non imposable • les employés – salaires, déductions, dépenses, etc. • la famille – soutien aux enfants, frais de garde, etc. • la retraite et le REÉR – PSV, RRQ, FERR • les étudiants – frais de scolarité, intérêts pour prêts, etc. • la santé et les frais médicaux

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Louis Jolicoeur

Fonds communs et profil d'investisseur + fonds communs et répartition d'actifs

2019-02-21
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES • Déterminer le profil de l’investisseur • Bien employer le bon questionnaire • Reconnaître l’importance du jugement humain • Utiliser le modèle des périodes de vie avec les fonds communs de placement • Établir la politique de placement • Se servir de certaines notions de placement avec les fonds communs • Appliquer la relation risque-rendement avec les fonds communs • Comprendre la répartition des rendements des fonds communs de placement • Démystifier le risque interne avec les fonds communs de placement • Différencier les classes d’actifs (fonds liquides, fonds à revenu fixe et fonds à revenu variable) • Maîtriser la diversification du portefeuille de placement • Saisir l’analyse du portefeuille de placement • Comprendre le rééquilibrage du portefeuille de placement

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Louis Jolicoeur

Le RREGOP (régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics)

2019-03-13
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE : 4 UFC
  • + IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

LES OBJECTIFS DE CE COURS : • Mieux connaître les critères de participation et de cotisation au RREGOP • Saisir les possibilités d’exonération et de remboursement des cotisations • Mieux distinguer la reconnaissance des années de service • Connaître les incidences du congé sabbatique et du départ progressif • Comprendre les manières de calculer la rente de retraite du RREGOP • Saisir le mécanisme de coordination du RREGOP avec le Régime des rentes du Québec • Faire le lien entre le rachat de service et les crédits de rente • Connaître les éléments touchant la revalorisation et l’indexation de la rente • Saisir les répercussions de la fin du mariage ou de l’union civile sur la rente du RREGOP • Énumérer les différentes formes que peuvent prendre les prestations au décès provenant du RREGOP

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'impact des exclusions en prestations du vivant

2019-03-13
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Objectifs : • connaître les différentes exclusions contenues dans les types de contrats en circulation • prendre connaissance des articles du Code civil du Québec traitant des exclusions • se conscientiser sur les impacts des exclusions dans les contrats à émission simplifiée • prendre connaissance des nombreuses exclusions sur le marché (plus de 40) • se familiariser avec les définitions des maladies préexistantes et autres limitations/restrictions

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Louis Jolicoeur

Protection des renseignements personnels (CSF)

2019-03-13
13h00 à 16h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :3 UFC
  • IQPF NP :3 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Objectifs spécifiques : • mieux connaître l’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé • mieux connaître les éléments touchant la collecte des renseignements personnels • mieux connaître le caractère confidentiel des renseignements personnels • mieux connaître l’accès des personnes concernées à leur dossier personnel • mieux connaître les recours possibles pour la protection des renseignements personnels • mieux connaître le rôle, les fonctions et les devoirs des agents de renseignements personnels • mieux connaître l’application de la loi en matière de protection des renseignements personnels • mieux connaître les dispositions diverses en matière de protection des renseignements personnels

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Me Suzanne Hotte

Planifications testamentaires et fiducies

2019-03-27
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Me Suzanne Hotte
Notaire et médiatrice

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Ce cour vous permettra d’approfondir vos connaissances sur les aspects juridiques du droit des personnes et sur les notions de testaments fiduciaires et de certaines fiducies, en plus de reconnaître les situations où la création de fiducies est appropriée. Sujets traités : • réduction des impôts au décès et protection des proches • personnes peu fortunées et création d’une fiducie • utilisation des notions de fiducie dans les recommandations du planificateur • désignation de bénéficiaires d’assurance-vie • plan d’action en vue d’un testament planifié

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Régimes privés d’assurance VS les protections personnelles de la CNESST

2019-03-27
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

L’objectif de ce cours est de sensibiliser les représentants aux différents aspects qui doivent être connus lorsque l’on recommande des solutions en assurance invalidité au propriétaire d’entreprise en remplacement des protections de la CNESST. Retour en arrière, afin de discuter de ce qui se faisait en matière de régimes tant gouvernemental qu’au niveau des particuliers, l’impact des divers coûts auxquels les entreprises sont confrontées, tant directs qu’indirects et revue des différents régimes gouvernementaux, CSST, assurance emploi, etc. Au programme : • admissibilité aux régimes regroupés • revue des aspects de la structure organisationnelle • chevauchement et conformité des régimes • discussion de certains aspects peu connus tels que renonciation au délai de carence, programme de PSC, etc. • fiscalité des primes • responsabilité des administrateurs • test de conformité des régimes • intervenants -conseiller, comptable, avocat

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Louis Jolicoeur

Fonds négociés en bourse - ET - L’essentiel des fonds communs de placement

2019-03-27
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. fin.

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OJECTIFS D’APPRENTISSAGE : • traiter des principales caractéristiques des fonds négociés en bourse • saisir les éléments impliqués dans le suivi des fonds négociés en bourse • connaître les principaux types de fonds négociés en bourse • découvrir certaines particularités du marché américain pour les fonds négociés en bourse • établir les principaux avantages et inconvénients des fonds communs de placement; • établir les composantes d’un fonds; • établir les principales approches de gestion; • établir les responsabilités des représentants; • établir les catégories de fonds et leur degré de volatilité; • établir le rendement des fonds

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

La déontologie et l'impact de nos décisions

2019-03-27
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Un cours des plus utiles pour connaître les différentes règles qui gouvernent le domaine de l’assurance, ainsi que le rôle de chacun des intervenants, dont celui, fort important, de la Chambre de la sécurité financière. Nous examinerons le code de déontologie et l’impact que celui-ci peut avoir sur notre pratique.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L’inspection professionnelle : êtes-vous prêts?

2019-04-11
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (NON VALIDE POUR LA CHAD) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Nous sommes tous au courant de l’existence de lois, de règlements et de code de déontologie. Nous fonctionnons à titre de cabinet, de représentant ou de société autonome, mais comment s’y retrouver lors d’une enquête ? Cette formation vous aidera à comprendre la réglementation qui sera applicable selon le statut de chacun en ciblant les différents articles de lois et règlements selon les critères que l’AMF utilisera lors d’une visite d’inspection. Vous saurez sur quels points d’intérêts l’AMF se penchera et vous pourrez vous préparer advenant la visite d’un inspecteur.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-04-11
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'ABF: les principes de base, appliqués à l'assurance invalidité

2019-04-11
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Formation Portail Plus

139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $ = 159,82 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :2 UFC
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :2 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Dans la première partie, cette formation vise à aider le participant à mieux comprendre les éléments de base afin de faire une analyse de besoins financiers adéquate. Il prendra connaissance des règles qui gouvernent l’ABF, les objectifs de celle-ci, les principes et avantages de faire une ABF ainsi que les droits du client. Dans la deuxième partie, il sera question d’appliquer les principes de base de l’ABF aux besoins en assurance invalidité du client : comment l’évaluer, les besoins personnels et d’affaires, la fiscalité des primes, les autres facteurs importants en assurance salaire et la protection idéale.

Le coût de cette formation est
139,00 $ + TPS 6,95 $ + TVQ 13,87 $
pour un total de 159,82 $

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Simon Gosselin

Introduction à la juricomptabilité (CSF & ChAD)

2019-04-11
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Simon Gosselin
Juricomptable, CPA, CA, CFF, MBA

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • CONFORMITÉ (CSF) :1 UFC
  • MATIÈRE GÉNÉRALE :3 UFC
Plus de détails

Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Venez vous familiariser avec les différents types de stratagèmes de fraude et acquérir les informations de base permettant d’identifier et de prévenir la présence de ces irrégularités, ainsi que les mesures pouvant être prises lors de leur découverte : • types de fraude et statistiques concernant la criminalité économique • fraudes dans les états financiers • détournement d’actifs • blanchiment d’argent • corruption et collusion • évaluation des préjudices économiques dans un contexte de litige • évaluation des dommages dans le cadre d’une réclamation d’assurance

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les règlements qui gouvernent les représentants (règle no 2)

2019-05-01
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Les lois qui nous gouvernent, tels le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers, et les règlements qui en résultent sont essentiels à un bon exercice de votre profession. Venez chercher dans cette formation les outils qui maximiseront votre pratique au quotidien. Une attention particulière sera accordée à la réglementation traitant de l’exercice des activités des représentants et des changements qui ont été apportés en 2013.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Érika Quimper

Gérer les situations difficiles (CSF + ChAD)

2019-05-01
8h00 à 12h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Érika Quimper
Formatrice agréée, consultante et conférencière

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE : 4 UFC (csf)
  • en DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :4 UFC (chad)
Plus de détails

Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Cette formation a pour but d’identifier et de comprendre les sources d’insatisfaction des clients, d’intervenir sans le prendre personnellement, de désamorcer les situations conflictuelles pour conserver une relation harmonieuse avec les clients. Une formation qui plaira à tous.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les clauses de coordination et d'intégration dans les régimes publics et privés

2019-05-01
13h00 à 17h00 * Prix réduit de 10% *

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Portail Plus International

125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $ = 143,72 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
Plus de détails

Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Objectifs : • Comprendre la notion du premier ou deuxième payeur en assurance. • Éclaircir les différents facteurs d’influence (CSST –SAAQ – RRQ – AE – individuel – collectif – créance). • Expliquer le régime de la CSST, avec les clauses couvrant le travailleur selon qu’il est célibataire, conjoint de fait ou marié, avec ou sans enfants, la notion du PSC. • Étudier les règles particulières de coordination et/ou d’intégration aux 4 principaux assureurs en individuel sur le marché aujourd’hui. • Comprendre les règles de coordination directe ou indirecte en assurance collective. • Faire le lien entre une assurance individuelle prise avant une assurance collective. • Analyser deux cas pratiques : mettre en situation le client, soit en situation de maladie/accident hors de son travail, soit sur les heures de travail.

Le coût de cette formation est
125,00 $ + TPS 6,25 $ + TVQ 12,47 $
pour un total de 143,72 $

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