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Calendrier d'événements en services financiers

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

L'impact des exclusions en prestations du vivant

2017-10-25
08h00 à 12h00

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
Plus de détailsVoir le PDF

Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Objectifs : • connaître les différentes exclusions contenues dans les types de contrats en circulation • prendre connaissance des articles du Code civil du Québec traitant des exclusions • se conscientiser sur les impacts des exclusions dans les contrats à émission simplifiée • prendre connaissance des nombreuses exclusions sur le marché (plus de 40) • se familiariser avec les définitions des maladies préexistantes et autres limitations/restrictions

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

La déontologie et l'impact de nos décisions

2017-10-25
13h00 à 17h00

*** Château Royal ***
LAVAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau Financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 3500, boul. du Souvenir, Laval (QC) H7V 1X2

Un cours des plus utiles pour connaître les différentes règles qui gouvernent le domaine de l’assurance, ainsi que le rôle de chacun des intervenants, dont celui, fort important, de la Chambre de la sécurité financière. Nous examinerons le code de déontologie et l’impact que celui-ci peut avoir sur notre pratique.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Louis Jolicoeur

Évaluation et rendement des fonds communs de placement

2017-11-01
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE • Distinguer les différents styles de gestion utilisés avec les fonds • Évaluer les rendements des fonds au moyen de diverses mesures • Évaluer l’influence des frais sur le rendement des fonds • Être capable de choisir un ou des fonds à partir de critères établis • Connaître les réseaux de distribution des fonds • Nommer les grandes catégories de fonds communs de placement • Classer les fonds par ordre de risque ou de volatilité

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA

Analyse des états financiers (CSF)

2017-11-01
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Marcel Chaussé, B. Péd, BAA, FCPA, FCGA, MBA
Professeur HEC Montréal et Université de Sherbrooke

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en MATIÈRE GÉNÉRALE (CSF) :4 UFC
  • en ADMINISTRATION (ChAD) :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette formation vous permettra de comprendre : • les états financiers et la signification des divers ratios • les concepts sur lesquels repose l’application des principes comptables • les normes de présentation, l’utilisation de l’information comptable dans le cadre d’une analyse financière, l’état des flux de trésorerie, l’analyse verticale et les ratios de rentabilité générale Elle vous permettra également : • d’analyser le risque de l’entreprise au niveau des ressources financières et de son financement • d’analyser les activités d’exploitation : marge bénéficiaire brute, marge bénéficiaire nette, etc. • d’analyser le rendement de l’entreprise

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Louis Jolicoeur

Protection des renseignements personnels (CSF)

2017-11-01
13h00 à 16h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ (CSF) :3 UFC
  • IQPF NP :3 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Objectifs spécifiques : • mieux connaître l’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé • mieux connaître les éléments touchant la collecte des renseignements personnels • mieux connaître le caractère confidentiel des renseignements personnels • mieux connaître l’accès des personnes concernées à leur dossier personnel • mieux connaître les recours possibles pour la protection des renseignements personnels • mieux connaître le rôle, les fonctions et les devoirs des agents de renseignements personnels • mieux connaître l’application de la loi en matière de protection des renseignements personnels • mieux connaître les dispositions diverses en matière de protection des renseignements personnels

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Le règlement no 2 qui gouverne les activités des représentants

2017-11-16
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ : 4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Les lois qui nous gouvernent, le Code civil du Québec, la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la Loi sur la Distribution des produits et services financiers, et les règlements qui en résultent sont essentiels à un bon exercice de votre profession. Venez chercher dans cette formation les outils qui maximiseront votre pratique au quotidien. Une attention particulière sera accordée à la réglementation traitant de l’exercice des activités des représentants.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Érika Quimper

La Perte d’autonomie : pour que le pire soit meilleur

2017-11-16
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Érika Quimper
formatrice agréée, consultante/ conférencière

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Cette présentation à deux volets est une prise de conscience sur la réalité et les conséquences du vieillissement de la population. Elle dresse un tableau réaliste et transmet au représentant l’importance de préparer un filet de sécurité avec sa clientèle pour faire face à toute éventualité. Seront notamment abordés : • les habitudes de vie des 50 ans et plus • la perte d’autonomie et ses causes • les activités de la vie quotidienne et les troubles cognitifs • la perte d’autonomie : ses conséquences financières, familiales et émotives • la sécurité financière : les fausses sécurités • les ressources disponibles • les coûts reliés aux différents choix d’hébergement • l’entrevue avec vos clients • le langage : les mots pour en parler • les questions porteuses de décision • les solutions disponibles et les coûts

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Le régime enregistré d'épargne invalidité (REEI) : un marché à découvrir

2017-11-16
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en COURTAGE EN ÉPARGNE COLLECTIVE :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

Régime peu connu et peu utilisé. Régime généreux dont un des avantages est de ne pas diminuer les prestations et autres sommes d’aide disponible. Objectifs : • Connaitre l’historique et le pourquoi d’un tel régime • Identifier qui est admissible au REEI, et quels sont les avantages de ce régime • Connaitre les subventions, le financement et la fiscalité des régimes • Connaitre les mesures administratives particulières à ce type de produit • Apprendre à reconnaitre les clients potentiels pour ce type de produit • Connaître les avantages du régime ainsi que les incitatifs gouvernementaux offerts aux clients • Savoir conseiller le client sur ces choix de produits et la gestion de ceux-ci.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Louis Jolicoeur

Activités terroristes et blanchiment de capitaux

2017-11-30
08h00 à 12h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin.

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en CONFORMITÉ :4 UFC
  • IQPF NP :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE A. Se familiariser avec : • Le blanchiment d’argent • Les activités terroristes • La législation canadienne • La Loi canadienne • La mise en oeuvre d’un programme de conformité • Les opérations douteuses B. Développer une conscience sociale face aux activités contraires à la conformité dans la pratique professionnelle

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.

Les clauses de coordination et d'intégration dans les régimes publics et privés

2017-11-30
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Pierre Dastous, AVA, Pl. fin.
Le Réseau Financier Proteck ltée

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE DE PERSONNES :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

• Comprendre la notion du premier ou deuxième payeur en assurance. • Éclaircir les différents facteurs d’influence (CSST – SAAQ – RRQ – AE – individuel – collectif – créance). • Expliquer le régime de la CSST, avec les clauses couvrant le travailleur selon qu’il est célibataire, conjoint de fait ou marié, avec ou sans enfants, la notion du PSC. • Voir les règles particulières de coordination et/ou d’intégration aux 4 principaux assureurs en individuel sur le marché aujourd’hui. • Comprendre les règles de coordination directe ou indirecte en assurance collective. • Faire le lien entre une assurance individuelle prise avant une assurance collective. • Deux cas pratiques : mettre en situation le client, soit en situation de maladie / accident hors de son travail soit sur les heures de travail.

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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Louis Jolicoeur

Régimes de retraite d'employeurs

2017-11-30
13h00 à 17h00

Hôtel Bonaventure
MONTRÉAL

Formateur :
Louis Jolicoeur
MBA, MA, CEC, AVA, Pl. Fin

135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $ = 155,22 $

  • CatégoriesQuantité
  • en ASSURANCE COLLECTIVE :4 UFC
  • IQPF PDOM :4 UFC
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Adresse : 900, de la Gauchetière O., Montréal (Métro Bonaventure)

OBJECTIFS : • Connaître les normes minimales et les principaux éléments de la réforme des pensions • Préciser ce qu’on entend par revenu satisfaisant et épargne requise en vue de la retraite • Traiter des régimes complémentaires de retraite • Connaître les prestations accessoires • Traiter d’acquisition et d’immobilisation • Connaître quelles prestations sont payables en cas de départ, de décès ou de divorce pour les régimes de pension agréés • Comprendre la règle du 50 % • Calculer les montants possibles à titre de rachat d’années de services passés avant 1990 au fédéral et au provincial • Distinguer la notion de facteur d’équivalence et montant contribué au REER • Connaître les modalités reliées à la retraite progressive et à la retraite anticipée

Le coût de cette formation est
135,00 $ + TPS 6,75 $ + TVQ 13,47 $
pour un total de 155,22 $

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